Rating da Heinz cai após compra por brasileiros

Nota de risco da empresa foi reduzida em 5 posições, de BBB+ para “BB-“. Dívida de US$ 14,6 bi e política agressiva motivaram mudança da nota.

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) rebaixou nesta segunda-feira (17), o rating da fabricante de catchup Heinz em cinco graus, de “BBB+” para “BB-“, com perspectiva estável. As notas da empresa estavam em revisão para possível rebaixamento desde 14 de fevereiro, após o anúncio da compra pela Berkshire Hathaway e o fundo de private equity 3G Capital.

“Dívida ajustada da Heinz aumentou de aproximadamente US$ 5,4 bilhões antes da aquisição para cerca de US$ 14,6 bilhões após esta operação. Por causa do aumento da dívida, e nossa visão de que a empresa tem uma política financeira mais agressiva dada a sua nova propriedade, revisamos a nossa visão de Heinz do perfil de risco financeiro de ‘intermediário’ para ‘altamente alavancadas’. Nossa avaliação do perfil de risco de negócios da Heinz como ‘forte’ não mudou”, diz em comunicado Bea Chiem, analista da S&P.

Segundo Chiem, a S&P acredita que a Heinz deve adotar medidas de proteção do crédito que melhorarão modestamente seu perfil de risco. “Ainda assim, estimamos que as avaliações de crédito continuarão altamente alavancadas nos próximos vários anos.”

Fonte: Standard & Poor’s